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一、 確立「以客戶需求為導向」之觀念,創新財富管理經營模式,創造差異化競爭優勢,提高客戶滿意度與忠誠度。
   
二、 兼顧客群與業務特色,發揮本行「不動產金融一條龍」服務。
   
三、 強化理財業務人員專業智能,並透過本行高素質理財服務團隊,維繫客戶長期互信互賴關係,提供客戶財務規劃與資產配置專業服務,並著重風險管理之投資組合,協助客戶達成生涯各階段與家庭之財務目標。

 

   
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